Второе дыхание
БОСС-профессия | Главная тема
Текст | Мария ЗЕМЛЯНИКИНА
Геополитические сложности и санкции привели к структурной трансформации российской экономики — вперед вырвались обрабатывающие производства, рост которых в 2023 году приобрел устойчивый характер.
Говорит статистика
Непростой 2022 год отечественная промышленность закончила с небольшим ростом — на 0,6%, как гласит уточненная в августе (после поступления новых данных, в том числе о производстве и отгрузке продукции микропредприятий) оценка Росстата. Из четырех основных видов деятельности, по которым статистическое ведомство исчисляет индекс промышленного производства, положительная динамика в минувшем году зафиксирована в трех секторах: добыче полезных ископаемых (рост на 1,3%), в обрабатывающих производствах (на 0,3%), в электро- и теплоэнергетическом секторе (на 0,5%). Сфера «Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» закончила год с минусом в 3,3%.
За январь — июль текущего года, согласно опубликованной в конце августа оперативной информации Росстата, индекс промышленного производства составил 102,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистические данные демонстрируют структурные изменения российского промышленного производства. Наибольший вклад в его позитивную динамику внес обрабатывающий сектор, где рост за январь — июль составил 6,1%. В добывающем же секторе наблюдалось сокращение на 1,3%. С небольшим ростом, на 0,2% к январю — июлю 2022 года, прошла первые семь месяцев 2023 года сфера электро- и теплоэнергетики. В водоснабжении и водоотведении, утилизации отходов и ликвидации загрязнений произошло отставание на 3,7%.
В региональном разрезе, как следует из отчета Росстата о социально-экономическом положении России в январе — июле 2023 года, индексы промышленного производства выросли за семь месяцев у 62 субъектов Федерации (максимальный индекс — в Камчатском крае, 133%). Отрицательная динамика у 22 (самый невысокий индекс у Калининградской области — 88,5%). И в одном регионе, Ивановской области, не произошло ни увеличения, ни падения промышленного производства за этот период.
Новый лидер
Опережающими темпами обрабатывающий сектор начал расти с конца первого квартала текущего года. В марте, по уточненным данным Росстата, рост обработки составил 5,4% к тому же месяцу 2022 года, в апреле — 7,6%, в мае — 11,9%, в июне — 11,8%. По итогам всего первого полугодия 2023 года рост обработки — 5,5% к тому же периоду 2022-го. В июле динамика положительная, но с понижением темпов — обрабатывающая отрасль «прибавила» 9,5%.
Максимальные темпы в наращивании объемов за семь месяцев 2023 года показали выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий (здесь рост на 31,5% в годовом сопоставлении), производство транспортных средств и оборудования (за исключением автотранспорта, прицепов и полуприцепов) — плюс 28,9%, производство готовых металлических изделий (кроме машин и оборудования) — плюс 25,4% и производство электрического оборудования (увеличение на 22,7%). В лидерах роста также производство кожи и изделий из кожи (рост на 10,2%), мебели (на 8,3%), резиновых и пластмассовых изделий (на 7,6%), пищевых продуктов (на 6,2%), одежды (на 6%), кокса и нефтепродуктов (на 4,9%) и металлургической продукции (на 4,5%).
Ряд отраслей обработки закончил первые семь месяцев 2023 года с минусом.
Больше всего по отношению к январю — июлю прошлого года снизились объемы у деревообрабатывающей отрасли (на 7,1%), производства лекарственных средств и материалов, применяемым в медицинских целях (на 6%), полиграфии и копирования носителей информации, а также у производства автотранспорта, прицепов и полуприцепов (минус 4,6% в обеих отраслях), текстильной промышленности (минус 3%) и бумажного производства (минус 2,4%).
Не просто выстояли
В Минпромторге после публикации Росстатом первичных данных о промышленном развитии в январе — июне 2023 года активный рост индекса промпроизводства в обрабатывающих отраслях объясняли эффектом низкой базы соответствующих периодов предыдущего года, а также адаптацией отраслей обрабатывающего сектора к новым условиям.
По мнению ряда экспертов, одной из причин ускоренной положительной динамики могло стать увеличение оборонного заказа, который в той или иной степени присутствует в широком спектре отраслей обрабатывающей промышленности. Впрочем, как указывали ученые Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) в августовском выпуске своего доклада «Тринадцать тезисов об экономике» (Тезис 3. О промежуточных итогах развития промышленности с начала 2022 года: производство и инвестиции): «…было бы некорректно сводить успехи преимущественно к наращиванию продукции, спрос на которую так или иначе формирует оборонный комплекс. Безусловно, значимость этого фактора велика: можно утверждать, что около 60–65% прироста промышленного выпуска прямо или косвенно «обусловлено» проведением СВО. Но не менее важно, что в условиях непрерывно возраставшего санкционного давления и внешнеторговых ограничений большинство отраслей также нарастило выпуск или как минимум его удержало. На такие отрасли приходится свыше 80% добавленной стоимости промышленности».
В качестве примера, в частности, можно привести производство готовых металлических изделий — категорию, где традиционно значимо присутствие оборонзаказа. Эксперты ЦМАКП проанализировали структурные особенности динамики выпуска промышленных предприятий в марте — мае 2023 года по сравнению со среднемесячным уровнем 2021 года (использованы данные Росстата с устранением фактора сезонности) и отдали ей первое место в группе «Локомотивы роста». Рост составил 25,2% относительно уровня докризисного 2021 года и 20% от вклада в общепромышленные объемы нарастивших выпуск отраслей. Относить хороший результат этого сектора только на увеличение оборонзаказа не стоит, подчеркивают в ЦМАКП, поскольку заметный рост фиксируется в подавляющем большинстве ее подотраслей.
Так, единственная подотрасль, где объем выпуска остался на уровне 2021 года, — «Производство ножевых изделий и столовых приборов, инструментов и универсальных скобяных изделий», а наибольшие темпы прироста зафиксированы в «Производстве строительных металлических конструкций и изделий» (плюс 14,0%), «Производстве металлических цистерн, резервуаров и прочих емкостей» (плюс 19,6%), а также в «Производстве паровых котлов, кроме котлов центрального отопления» (плюс 23,5%), говорится в докладе. В секторе производства компьютеров, электронных и оптических изделий — второго лидера группы «Локомотивы роста» (плюс 26,1% к уровню 2021 года, 15% от вклада нарастивших выпуск отраслей) — рост почти наполовину «обусловлен ускоренным расширением сборки персональных компьютеров и ноутбуков».
Достойный восстановительный рост наблюдается у производства стройматериалов (плюс 3,8% относительно 2021 года и около 8% общего вклада увеличивших выпуск отраслей). Показатели отрасли, по наблюдениям экспертов ЦМАКП, хорошо согласуются с положительной динамикой инвестиционной активности в экономике, в том числе с увеличением объемов как жилищного, так и инфраструктурного строительства. Высокие темпы ввода нового жилья, госзакупки вкупе с импортозамещением и восстановлением потребительской активности, видимо, стали стимулами для впечатляющего роста отрасли изготовления мебели (плюс 15,2% к 2021 году). Вместе с другими некрупными секторами (доля валовой добавленной стоимости не более 1% каждый) — производством электрооборудования (рост на 19,2%), кожи и изделий из нее (плюс 12,0%), фармацевтикой (плюс 9,0%), производством резиновых и пластмассовых изделий (плюс 8,3%), одежды (плюс 7,5%) — эта отрасль обеспечила, по подсчетам ЦМАКП, около 12% общего вклада увеличивших выпуск отраслей.
Кому трудно
Перечень обрабатывающих отраслей, где производство серьезно отстает от докризисных значений, невелик. ЦМАКП среди наиболее значимых по масштабу секторов выделяет два — автопром, прежде всего легковой, и деревообработку.
Автомобилестроение в минувшем году ощутило на себе максимальный удар. Уход из России иностранных автоконцернов со сборочными производствами, прекращение поставок импортных комплектующих, приостановка выпуска продукции привели к падению отрасли на рекордные 44,2% (данные Росстата). В марте — мае 2023 года, как свидетельствует анализ ЦМАКП, уровень выпуска в отрасли был на 35,6% ниже уровня 2021 года. При этом эпицентр проблем аналитики центра видят в производстве легковых автомобилей (падение на 70%). В других сегментах ситуация практически выправилась (в выпуске грузовых автомобилей — минус 8,2%, автобусов — минус 7,3% к 2021 году).
Экспортоориентированная отрасль деревообработки в прошлом году испытала шок из-за потери ключевого европейского рынка, упав по итогам года на 11,1% (данные Росстата). Переориентация экспорта на восточные рынки пока не позволяет ее предприятиям вернуться к прежним объемам выпуска продукции. В марте — мае 2023 года, согласно анализу ЦМАКП, отрасль недотянула 15% к уровню 2021 года.
В двух других менее крупных отраслях, которые порой тоже относят к аутсайдерам промышленного роста — целлюлозно-бумажной и текстильной, ситуация не столь драматична. Производство бумаги и бумажных изделий, по ряду направлений также экспортоориентированное, смогло адаптироваться к новым условиям. Показатель производства бумаги в марте — мае относительно докризисного 2021 года — минус 0,7%, по данным ЦМАКП.
У критически зависимой от импорта текстильной промышленности объемы производства по итогам минувшего года, по обновленным данным Росстата, упали на 4% к 2021-му. За первые семь месяцев 2023 года отрасль немного отыграла свое падение и продемонстрировала опережающие темпы по выпуску ряда товарных позиций, перевыполнив показатели аналогичного периода прошлого года. В частности, на 12,3% больше, чем в 2022 году, было выпущено трикотажных или вязаных полотен, на 12% — готовых тканей из синтетических и искусственных волокон и нитей.
Взгляд изнутри
Официальную статистику дополняют результаты обследования деловой активности предприятий посредством конъюнктурных опросов их руководителей. К основным регулярным и наиболее репрезентативным таким опросам относятся, в частности, мониторинги Росстата и Банка России, а также Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, однако результаты его анализа нерегулярно попадают в публичное поле. Динамика опережающих индикаторов, которую показывают основные мониторинги, разная, но все опросы транслируют стабильное улучшение состояния отечественной обрабатывающей промышленности с первого квартала текущего года.
Ежемесячный мониторинг деловой активности организаций Росстата (охватывает более 4 тыс. крупных и средних организаций добывающего и обрабатывающего секторов) включает индекс предпринимательской уверенности промышленных предприятий. Он рассчитывается как среднее арифметическое значение балансов оценок уровней спроса, запасов готовой продукции, а также ожидаемого выпуска продукции. С конца 2022 года индексы предпринимательской уверенности обрабатывающего и сырьевого секторов демонстрируют позитивную динамику, а с начала текущего года держатся в положительной зоне. В обрабатывающей промышленности индекс предпринимательской уверенности за восемь месяцев поднялся с 1,9% в январе до 4,5% в августе (согласно последним, на середину сентября, данным. При обновлении информации динамика может быть откорректирована с учетом сезонной компоненты). Максимальный индекс — 4,6% в июле. Рекорд предыдущих нескольких лет — 3,9% в декабре 2021 года.
В мониторинге предприятий нефинансового сектора Банка России ежемесячно участвует более 14 тыс. организаций (от межотраслевых холдингов до микропредприятий). Четверть из них — промышленные. Один из ключевых его индикаторов — индикатор бизнес-климата (ИБК). Он рассчитывается на основе балансов ответов руководителей предприятий по четырем вопросам по оценке изменений объема производства, оценке изменения спроса на продукцию и оценках изменения объема производства и спроса в следующие три месяца. Максимальное, за 14 месяцев, значение этого индикатора в промышленности (добывающей и обрабатывающей) было в июне. Общее значение — 10,9 пунктов, 15 пунктов в обработке и 7,6 в добыче. С начала третьего квартала индекс бизнес-климата в промышленности начал снижаться. В июле он составлял 8,6 пунктов, в августе — уже 6,7. Параллельно падал и общий для всех отраслей ИБК с 8,7 пунктов в июне до 5,2 в августе. Как объясняли аналитики Банка России, это было вызвано преимущественно снижением оценок текущей ситуации. При этом обрабатывающая промышленность все эти два месяца оставалась, пожалуй, наиболее позитивно настроенным укрупненным сектором из всех, по которым рассчитывался ИБК. В июле ее индекс был 12,3 пункта, в августе — 11,3 (в последний летний месяц по оптимизму ее перещеголяло лишь сельское хозяйство с ИБК 12,3 пункта).
Старая проблема
Есть показатель, который во всех конъюнктурных опросах очень давно обосновался в минусовой зоне. На фоне нарастающих объемов выпуска и увеличивающейся загрузки мощностей (по данным Росстата, средний уровень загрузки производственных мощностей в обрабатывающей промышленности в июле и августе был на уровне 61%, Банк России зафиксировал во втором квартале исторический максимум — 75,6%) в промышленности усиливается дефицит кадров.
Ежемесячный мониторинг деловой активности предприятий промышленности Росстата свидетельствует: руководители оценивают численность сотрудников как недостаточную для реализации производственных задач. Отрицательные оценки преобладают как в добывающих производствах, так и в обработке. Августовский индикатор этого показателя в обрабатывающих производствах — минус 18,2%, июльский — минус 17,9%, майский — минус 14,2%.
Банк России в апреле в своем очередном мониторинге предприятий нефинансового сектора отметил, что по итогам первого квартала 2023 года обеспеченность работниками у российских компаний самая низкая с начала наблюдений (1998 года) и составила минус 18 баллов. Наиболее острая нехватка зафиксирована в обрабатывающих производствах (минус 28,5 баллов). По итогам второго квартала, которые были опубликованы в июльском докладе регулятора, этот показатель стал еще ниже — минус 35,4%.
В августовском докладе «Региональная экономика: комментарии главных управлений (ГУ) Банка России» (№22, сентябрь 2023 года), который опирается на данные ежемесячных мониторингов регулятора, информацию экономических подразделений территориальных учреждений Банка России и официальную статистику, сообщается, что в августовском опросе Банка России о дефиците сотрудников заявило 60% организаций. Большинству из них не хватает квалифицированных специалистов. Особенно остро ситуация складывается в обрабатывающих производствах, в первую очередь в машиностроении (76% опрошенных компаний) и химической промышленности (71%). Очень нуждаются в кадрах металлургия (это признало 70% респондентов) и фармацевтика (62%).
В июне, по данным опросов, загрузка рабочей силы в промышленности в целом достигла максимума за всю историю наблюдений. При этом прирост численности рабочей силы менее значителен, чем рост потребности предприятий в работниках. В августовском оперативном опросе Банка России почти 80% предприятий указало на проблемы с наймом персонала. Основные причины — несоответствие уровня квалификации соискателей, а также завышенные зарплатные ожидания кандидатов. Для удержания и привлечения специалистов предприятия повышали зарплаты. Наибольший рост зарплат — в обрабатывающей промышленности. Лидеры здесь — те же машиностроение и химпроизводство. Также обработка стала главной отраслью-реципиентом, привлекающей трудовые ресурсы из других секторов экономики в большинстве макрорегионов.Б (Босс август-сентябрь 2023)
